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装修平台新增同一客户添加多个工程

2017-1-3

       美佳装饰管理软件,装修公司的管理利器。根据客户使用平台反馈,系统新增同一客户添加多个工程的功能。例如同一客户有多套房子装修、或者同个客户需要签订多个施工合同的情况,此功能上线之后就很好的得到解决。

       添加多个工程的客户需要从营销管理—我的客户—添加客户,进入操作。如下图所示,选择“新客户”即与常规添加客户操作一样;如果选择“客户库选择”即可添加一个客户多个工程,选择此功能,在“客户名称”这里就只能选择系统内现有的客户,不能编辑输入。

客户管理

客户录入

特别说明:

一个客户多个工程,在后续的跟单、报价、工程进度管理以及财务收款等方面都是独立操作的。主要关联的地方有:

1.在客户查询—客户列表,同一客户名称,有2个工程编号;

2.业主查询时,只需要在一个微信上就可以看到2个工程的内容信息;

3.预约联系,内容是相通的,因联系的是同一个人,所有在“预约联系记录”中进行了合并。

 

 
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